苹果新高,微信解禁,苹果产业链怎么选?

现在的产业链不再同涨同跌,我争取到的,就是你所遗失的部分。

文|郑怀舟

封面来源|IC photo

就在苹果市值突破2万亿美元之后,国内A股市场中的苹果产业链个股也在弱势行情中,成为了一股清流。

特别是上周四午盘后,歌尔股份的大涨带动消费电子板块整体走高。但是公牛棋牌网址,观察苹果产业链可以发现,现在的苹果概念股和过去那种同涨同跌有了很大的区别,更多是一种局部结构性的行。

同时,上周五晚间,受到特朗普政府暗示美国企业可在中国使用微信的消息,腾讯公牛棋牌网址ADR短线飙升,日内整体涨幅超过5%,刷新8月6日以来盘中高位至69.80美元。本周一苹果产业链全线走高。

那么,投资者究竟该怎么选呢?

业绩确定性最强

根据最新的IDC季度报告显示,Q2全球智能手机市场总出货量约2.765亿台,同比下滑16.6%。其中华为以5580万台拿下第一,份额达到20.2%;三星出货量5400万紧跟其后,份额为19.5%;第三名为苹果,然后是小米、OPPO 等国产手机厂商。

从同比来看,华为同比+9.5%,苹果同比+11.6%,是前5名仅正增长的两家公司,并且苹果同比增速更高。

市场调研机构Counterpoint Research公布了8个国家第二季度前五名智能手机的销售榜单。报告显示,在中国Q2销量占前五的手机分别是:iPhone 11、OPPO A8、荣耀9X、VIVO Y3和华为Mate 30 5G。

同时,今年苹果推出了新款SE机型后,在安卓机纷纷年中砍单之际,苹果凭借着SE机型销售超预期,而追加订单,成为手机产业链中为数不多的亮点。

根据 IDC 的数据,2019 年全年可穿戴设备出货量达到 3.365 亿部,其中苹果小米三星出货量位居前三,增长的主要驱动力就是智能手表和耳塞式设备,苹果稳坐出货量第一的位置,未来随着Apple Watch Series 3 的降价以及 AirPods Pro 的推出,苹果在短期内或继续保持主导地位。

TWS则继续处于爆发阶段,根据Counterpoint Research统计TWS无线耳机的市场渗透率仅为 15%,渗透率较低,因此受疫情影响极为有限,2020年TWS耳机市场仍然能够维持高增长。

TWS耳机出货量

其中,苹果AirPods则占据市场接近50%的份额,一家独大,在去年Q4的促销大季中,都占据了41%的市场份额。

2018 年/2019 年 Airpods 出货量约为 3500/5500万台,国盛证券预计,预计 2020E AirPods 的出货量为 9000万台,2021 年有望达到 1.5 亿台,出货量同比分别增长 63.6%/66.7%。

19Q4品牌出货量

因此,在消费电子深受疫情打击之际,苹果产业链反倒成为了业绩确定公牛棋牌网址性最强的板块。

苹果产业链的分化

如今的苹果产业链早已是今非昔比,很难再像以前那样同涨同跌。

由于,苹果产品的多元化,特别是可穿戴设备成为了新的增长点后,得耳机者得天下。像立讯精密、歌尔股份这类给苹果组装耳机的公司,成为了市场资金追逐的对象。反倒是一些传统的手机组装公司,明显跑输市场。

(责任编辑:公牛棋牌网址)

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